Зимним вечером сидели три девицы,пряли и одна сказала что если бы она была царицей наткала бы полотна на весь мир,другая,что устроила бы пир на весь мир,а третья сказала что родила бы богатыря царю,в это время за дверью стоял царь и всё это слышал,он и взял третью в жёны.Однажды он уехал на войну а в это время царевна родила сына. Другие девицы обзавидовались её судьбе и подменили весточку царевны о том что она родила сына на другую где написали что она родила не  то сына не то дочь.Царь весточку написал ничего не делать до его приезда,но и тут девицы подменили весточку написали чтоб царевну с рожденным заколотили в бочку и в море кинули. Исполнили письмо,но бочка к небольшому острову прибилась,а за это время сын вырос.вылезли они из бочки и тут сын увидел что белая лебедь от чёрного ястреба отбивается. Он выстрелил в ястреба и убил его.Лебедь обратилась в красивую девушку и сказала что за помощь ей она поможет ему. Вскоре на острове появился замок,где правил Гвидон-сын,белка которая орехи грызёт и песни поёт,33 богатыря-витязя и прекрасная принцесса-сама лебедь.Узнав об чудном городе князь захотел увидеть чудное королевство и как же он обрадовался когда увидел свою жену и сына.
и прощает завистливых сестёр.